導讀：2018年我國天然氣產量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費量增速。根據全國油氣資源動態評價結果，我國天然氣已探明地質儲量為5.44萬億立方米，其中常規天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。雖然非常規天然氣儲量豐富，但非常規天然氣開發難度較大。目前，在我國自產天然氣結構中，非常規天然氣的占比仍然較小。
國產氣增產空間——三種非常規氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣
近年來，我國天然氣產量增速顯著跑輸消費量增速，導致供需缺口不斷擴大，需要增加進口量進行彌補，不利于我國能源安全。為了提升天然氣國產量，大型常規油氣田的基數大、增產空間有限，我國重要的國產氣增產空間在三種非常規氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣。
天然氣對外依存度高，不利于能源安全
近年來過高的煤炭消費量導致環境污染日益嚴重，使用天然氣等清潔能源逐步代替煤炭是改善環境質量的有力舉措之一。進入2017年之后，受到自上而下“煤改氣”政策的推動，我國天然氣消費量大幅增長，2018年更是達到了2803億方，同比增長18.12%。預計隨著“煤改氣”政策的深入推進，天然氣的消費量仍將持續高速增長。
天然氣消費量快速增長的同時，天然氣產量增速則略顯緩慢。2018年我國天然氣產量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費量增速。這就導致下游消費量的爆發只能靠進口來進行彌補，進而我國天然氣的對外依存度不斷攀升，2017年中國超過日本成為世界上最大的天然氣進口國，2018年天然氣對外依存度進一步上升至45%，不利于我國的能源安全。
2013-2018年中國天然氣產量、消費量及對外依存度統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
我國非常規天然氣儲量豐富
全球非常規天然氣可采資源主要集中分布在37個國家，我國排第二位，可采資源量占全球總量的14%，具備加快發展的條件。
根據全國油氣資源動態評價結果，我國天然氣已探明地質儲量為5.44萬億立方米，其中常規天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質資源量90萬億立方米，可采資源量50萬億立方米;頁巖氣埋深4500米以淺地質資源量122萬億立方米，可采資源量22萬億立方米;煤層氣埋深2000米以淺地質資源量30萬億立方米，可采資源量12.5萬億立方米。
中國非常規天然氣儲量分布情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
非常規天然氣可采資源量是常規天然氣可采資源量的近3倍。致密氣可采資源主要分布于鄂爾多斯、四川、松遼等三大盆地，占全國總量的90%。頁巖氣主要分布在四川盆地、滇黔桂與渝東—湘鄂西地區，占全國總量的77%。煤層氣可采資源主要分布在鄂爾多斯盆地東部、沁水、滇東黔西、準噶爾四大區域。天然氣水合物可采資源主要分布于南海及青藏高原地區。
非常規天然氣勘察與開采力度加大
雖然非常規天然氣儲量豐富，但非常規天然氣開發難度較大。目前，在我國自產天然氣結構中，非常規天然氣的占比仍然較小。2018年，在我國自產天然氣結構中，常規天然氣產量占比達到88.7%，非常規天然氣產量僅占11.3%;其中頁巖氣產量占比為6.8%，煤層氣產量占比為4.5%。
2018年中國自產天然氣結構占比統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
但從長期來看，非常規天然氣將成為增產的主力。天然氣十三五規劃提出，到2020年天然氣國內年產量要達到2070億立方米，復合增速8.9%，而頁巖氣年產量要達到300億立方米，復合增速45%，煤層氣年產量達到100億立方米，復合增速18%，非常規天然氣產量占全國產量的比重提高到19.3%。
為達成天然氣十三五規劃提出的目標，加大了對于頁巖氣和煤層氣的開發力度。2018年全國頁巖氣勘探開發投入135.3億元，完鉆探井40口、開發井285口。新增頁巖氣探明地質儲量1246.78億立方米，較上年減少66.2%，新增儲量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。四川盆地東部南川地區金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大突破，落實頁巖氣地質資源量1965億立方米，為涪陵頁巖氣田三期建設奠定資源基礎。
2018年全國煤層氣勘探開發投入39.25億元，共鉆探井152口、開發井779口。新增煤層氣探明地質儲量147.08億立方米。
2016-2018年全國煤層氣、頁巖氣勘探開發投入統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
補貼政策調整助力非常規天然氣發展
2019年6月20日，財政部下發《關于<可再生能源發展專項資金管理暫行辦法>的補充通知》，對于非常規天然氣的補貼進行了調整，可再生能源發展專項資金實施期限為2019-2023年。
自2019年起，非常規天然氣開采不再實行定額補貼，而是采用增量補貼。在新的補貼分配方式下，按照“多增多補”原則，開采企業非常規天然氣產量增長量越高，獲得的補貼資金量比例越大，對超過上年開采利用量的，按照超額程度給予企業梯級獎補，而對未達到上年開采利用量的，按照未達標程度扣減獎補資金。
其次，明確了取暖季生產的非常規天然氣增量部分的重要性，體現“冬增冬補”原則，取暖季非常規氣產量的增長越多，獲得的補貼資金量比例越大，鼓勵生產企業提升采暖季非常規天然氣的保供能力。
在兩項原則的獎補氣量計算過程中，按照與上一年相比全年產量增量部分分級乘以分配 系數作為獎補氣量，對于不達標的扣除相應比例;對于采暖季生產的非常規天然氣，與 上一年相比的產量增量部分乘以1.5作為額外的獎補氣量。
在原有的定額補貼政策下，企業維持穩定的產量，就能拿到穩定的補貼，不利于提高企業增產的積極性。不能較好地激發企業加大投入實現增產。新的梯級獎補政策使得各企業為從總定額中獲得更多比例補貼資金，將更積極地增產，提升不同企業在非常規天然氣生產中的競爭力度。能夠調動企業增產的積極性，特別是未達到上年開采利用量時的扣減獎補政策，激勵作用更大。
國產氣增產空間——三種非常規氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣
近年來，我國天然氣產量增速顯著跑輸消費量增速，導致供需缺口不斷擴大，需要增加進口量進行彌補，不利于我國能源安全。為了提升天然氣國產量，大型常規油氣田的基數大、增產空間有限，我國重要的國產氣增產空間在三種非常規氣源：致密氣、頁巖氣、煤層氣。
天然氣對外依存度高，不利于能源安全
近年來過高的煤炭消費量導致環境污染日益嚴重，使用天然氣等清潔能源逐步代替煤炭是改善環境質量的有力舉措之一。進入2017年之后，受到自上而下“煤改氣”政策的推動，我國天然氣消費量大幅增長，2018年更是達到了2803億方，同比增長18.12%。預計隨著“煤改氣”政策的深入推進，天然氣的消費量仍將持續高速增長。
天然氣消費量快速增長的同時，天然氣產量增速則略顯緩慢。2018年我國天然氣產量為1610億立方米，同比增長7.5%，增速顯著低于消費量增速。這就導致下游消費量的爆發只能靠進口來進行彌補，進而我國天然氣的對外依存度不斷攀升，2017年中國超過日本成為世界上最大的天然氣進口國，2018年天然氣對外依存度進一步上升至45%，不利于我國的能源安全。
2013-2018年中國天然氣產量、消費量及對外依存度統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
我國非常規天然氣儲量豐富
全球非常規天然氣可采資源主要集中分布在37個國家，我國排第二位，可采資源量占全球總量的14%，具備加快發展的條件。
根據全國油氣資源動態評價結果，我國天然氣已探明地質儲量為5.44萬億立方米，其中常規天然氣4.4萬億立方米，頁巖氣1224萬立方米，煤層氣3344萬立方米。資源潛力方面，我國天然氣地質資源量90萬億立方米，可采資源量50萬億立方米;頁巖氣埋深4500米以淺地質資源量122萬億立方米，可采資源量22萬億立方米;煤層氣埋深2000米以淺地質資源量30萬億立方米，可采資源量12.5萬億立方米。
中國非常規天然氣儲量分布情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
非常規天然氣可采資源量是常規天然氣可采資源量的近3倍。致密氣可采資源主要分布于鄂爾多斯、四川、松遼等三大盆地，占全國總量的90%。頁巖氣主要分布在四川盆地、滇黔桂與渝東—湘鄂西地區，占全國總量的77%。煤層氣可采資源主要分布在鄂爾多斯盆地東部、沁水、滇東黔西、準噶爾四大區域。天然氣水合物可采資源主要分布于南海及青藏高原地區。
非常規天然氣勘察與開采力度加大
雖然非常規天然氣儲量豐富，但非常規天然氣開發難度較大。目前，在我國自產天然氣結構中，非常規天然氣的占比仍然較小。2018年，在我國自產天然氣結構中，常規天然氣產量占比達到88.7%，非常規天然氣產量僅占11.3%;其中頁巖氣產量占比為6.8%，煤層氣產量占比為4.5%。
2018年中國自產天然氣結構占比統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
但從長期來看，非常規天然氣將成為增產的主力。天然氣十三五規劃提出，到2020年天然氣國內年產量要達到2070億立方米，復合增速8.9%，而頁巖氣年產量要達到300億立方米，復合增速45%，煤層氣年產量達到100億立方米，復合增速18%，非常規天然氣產量占全國產量的比重提高到19.3%。
為達成天然氣十三五規劃提出的目標，加大了對于頁巖氣和煤層氣的開發力度。2018年全國頁巖氣勘探開發投入135.3億元，完鉆探井40口、開發井285口。新增頁巖氣探明地質儲量1246.78億立方米，較上年減少66.2%，新增儲量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。四川盆地東部南川地區金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大突破，落實頁巖氣地質資源量1965億立方米，為涪陵頁巖氣田三期建設奠定資源基礎。
2018年全國煤層氣勘探開發投入39.25億元，共鉆探井152口、開發井779口。新增煤層氣探明地質儲量147.08億立方米。
2016-2018年全國煤層氣、頁巖氣勘探開發投入統計情況
數據來源：前瞻產業研究院整理
補貼政策調整助力非常規天然氣發展
2019年6月20日，財政部下發《關于<可再生能源發展專項資金管理暫行辦法>的補充通知》，對于非常規天然氣的補貼進行了調整，可再生能源發展專項資金實施期限為2019-2023年。
自2019年起，非常規天然氣開采不再實行定額補貼，而是采用增量補貼。在新的補貼分配方式下，按照“多增多補”原則，開采企業非常規天然氣產量增長量越高，獲得的補貼資金量比例越大，對超過上年開采利用量的，按照超額程度給予企業梯級獎補，而對未達到上年開采利用量的，按照未達標程度扣減獎補資金。
其次，明確了取暖季生產的非常規天然氣增量部分的重要性，體現“冬增冬補”原則，取暖季非常規氣產量的增長越多，獲得的補貼資金量比例越大，鼓勵生產企業提升采暖季非常規天然氣的保供能力。
在兩項原則的獎補氣量計算過程中，按照與上一年相比全年產量增量部分分級乘以分配 系數作為獎補氣量，對于不達標的扣除相應比例;對于采暖季生產的非常規天然氣，與 上一年相比的產量增量部分乘以1.5作為額外的獎補氣量。
在原有的定額補貼政策下，企業維持穩定的產量，就能拿到穩定的補貼，不利于提高企業增產的積極性。不能較好地激發企業加大投入實現增產。新的梯級獎補政策使得各企業為從總定額中獲得更多比例補貼資金，將更積極地增產，提升不同企業在非常規天然氣生產中的競爭力度。能夠調動企業增產的積極性，特別是未達到上年開采利用量時的扣減獎補政策，激勵作用更大。
