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油價重返80美元 煤化工機會又來了?

字體: 放大字體  縮小字體 發布日期:2009-10-23  作者:上海證券報  瀏覽次數:648

   時隔兩年,布倫特原油價格重新站上80美元/桶。對富煤的中國來說,作為替代品的煤化工將重現生機。

 “原油價格重上80美元的時點,比我們預期的提前了。”東方證券化工行業首席分析師王晶認為,此輪原油價格上漲,主要受美元走弱影響。到明年一季度,隨著全球經濟復蘇及美元走弱雙重因素影響,原油價格將進一步走強。

   此時,天然氣價格變得重要。國際上,許多化工品原料是天然氣。但是,較弱的金融屬性,工業需求大幅減少,使天然氣價格8個月背離石油價格。據介紹,等熱值的天然氣與原油價格比值一般為0.5~0.6,而目前,兩者比值僅0.3。“天然氣有50%的漲價空間。”王晶認為。

  一旦天然氣價格跟上原油步伐,國際基礎化工品等成本將整體抬升。不過,這個漲價過程,將受到經濟復蘇速度制約。

我國富煤貧油少氣。2002年以來,戰略上,國家開始探索替代能源戰略,包括煤炭深加工即煤化工,以及新能源。煤制甲醇經過短短幾年發展,已經替代乙烯,成為國內第一大化工品。遠興能源是國內最大甲醇生產企業。但是,目前,由于產能擴張太快,煤制甲醇明顯過剩,開工率非常低。涉足煤制甲醇的兗州煤業、天富熱電,甲醇業務拖累了公司。不過,由于甲醇及其下游的二甲醚可做摻燒燃料,原油天然氣價格上漲后,醇醚經濟性將再度顯現,行業將現拐點。但產能龐大,或使其難現2007年時的盛況。

二甲醚是甲醇下游。由于規模或大或小,工藝已突破,近年產能急劇擴張,不巧的是,受制油價和需求萎縮,二甲醚開工率很低。油價重新站上80美元,威遠生化、廣匯股份、天茂集團等的二甲醚項目迎來機會。

以煤為原料的尿素、電石法PVC,都是傳統煤化工項目。在油價高漲時,優勢顯現。電石法PVC代表上市公司有英力特、湖北宜化、中泰化學和億利能源。煤頭尿素包括湖北宜化、華魯恒升、河池化工、昌九生化、魯西化工和柳化股份。

上述煤化工均是技術上獲得突破,風險主要在下游需求的細分行業。

國內乙二醇70%以上依賴進口,與油價聯動明顯。丹化科技乙二醇正在進行投料試車,一旦打通工藝,各項指標不錯的話,這個項目的壟斷性優勢將顯現,經濟性突出。

目前,烯烴和成品油,均以天然氣和原油為原料。如果神華集團打通了上述兩項產品的工藝,在油價配合下,經濟性也會顯現。集團承諾,時機成熟,將注入中國神華。

大唐發電多元化步伐非常堅定,這點體現在向上游煤炭拓展上,也體現在煤炭深加工上。公司煤制天然氣也是一個填補國內空白的項目,核準總投資為257.1億元。另外,公司在多倫有個煤基烯烴項目。

不過,哪怕技術突破,煤制烯烴、煤制油和大唐發電項目的經濟性,較大程度上受制于投資規模及油價。

 
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