過去的2022年，全球疫情反復(fù)、俄烏沖突等多重因素疊加，給全球能源供需和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重沖擊。全球能源價格高位寬幅震蕩，多國重返煤炭、核電，可再生能源發(fā)展再加速。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，我國將能源安全上升到前所未有的戰(zhàn)略高度，加速推進(jìn)新型能源體系建設(shè)。

　　受以上因素影響，2023中國能源企業(yè)（集團(tuán)）500強(qiáng)（以下簡稱“500強(qiáng)”）營收規(guī)模保持高速增長，地方能源國企開啟拉力賽，儲能企業(yè)首次躋身前20強(qiáng)，資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化，萬億級企業(yè)首添新成員，新能源企業(yè)數(shù)量首次躍居第一，區(qū)域差距再拉大。

　　一、總規(guī)模較快增長，實(shí)現(xiàn)兩大突破

　　“500強(qiáng)”營收總額穩(wěn)步提升，首次突破30萬億元大關(guān)，達(dá)到32.47萬億元，較上年增加4.60萬億元，同比增長16.50%，高于近五年平均增速（如圖1所示）。

　　本屆“500強(qiáng)”最低營收水平再創(chuàng)歷年新高，也是首次突破20億元，達(dá)到21.61億元，較上年增加3.42億元，同比上升18.80%。（如圖2所示）。

　　二、多個省級能源集團(tuán)成立，地方能源國企開啟拉力賽

　　2020年以來，“500強(qiáng)”中至少有十家地方國資控股的能源集團(tuán)成立（如表1所示），其中包括兩家位列前十的“巨無霸”——山東能源集團(tuán)和晉能控股集團(tuán)。上述兩家都是通過重大資產(chǎn)重組而成立，這類企業(yè)不少。除此之外，也有一些是由地方國資直接投資組建，如蘇州市能源發(fā)展集團(tuán)有限公司。另外還有通過改革更名而成立的，如河南能源集團(tuán)、廣西能源集團(tuán)、蘇州市能源發(fā)展集團(tuán)等。

　　無論通過何種方式組建，地方能源集團(tuán)密集成立的原因不盡相同：一方面，這是地方落實(shí)國家“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合”有關(guān)政策的結(jié)果；另一方面，這也是地方政府為搶抓能源轉(zhuǎn)型發(fā)展重大機(jī)遇、做大做強(qiáng)能源產(chǎn)業(yè)、培育新“財源”的重大舉措。

　　數(shù)量眾多的地方能源集團(tuán)正在改變能源產(chǎn)業(yè)的競爭格局。這些地方能源國企，無論是新成立，還是已成立數(shù)十年，業(yè)務(wù)范圍已不再局限于某個能源領(lǐng)域，基本上都會涉足煤、電、油、光伏、氫能、儲能等業(yè)務(wù)中的多個領(lǐng)域，特別是這些年火爆的新能源已成為各家“必爭之地”。除了拓展業(yè)務(wù)范圍，地方能源集團(tuán)還在努力突破區(qū)域限制，加速開拓全國市場，與“五大六小”“搶市場”已成常態(tài)。

　　三、“20強(qiáng)”首現(xiàn)新能源企業(yè)

　　本屆“500強(qiáng)”榜單TOP20前十家與上年保持一致，后十家出現(xiàn)“新面孔”（如表2所示）。

　　前十家企業(yè)名單與上年完全一致，國家電網(wǎng)有限公司連續(xù)第三年穩(wěn)居第一，“三桶油”再次占據(jù)第二、三、四位，其余企業(yè)名單及位次亦保持不變。

　　后十家企業(yè)名單出現(xiàn)不小變化：首先是部分企業(yè)位次發(fā)生變化，中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、國家電力投資集團(tuán)有限公司位次互換，中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國大唐集團(tuán)有限公司被擠出TOP20；其次是出現(xiàn)諸多“新面孔”，寧德時代新能源科技股份有限公司、榮盛石化股份有限公司、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司均首次出現(xiàn)在TOP20中。

　　值得一提的是，本屆TOP20中民營企業(yè)數(shù)量首次達(dá)到2家，其中一家為儲能企業(yè)，這也是新能源企業(yè)首次進(jìn)入前20強(qiáng)。

　　四、資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化

　　“500強(qiáng)”民營企業(yè)數(shù)量突增，營收總額也“水漲船高”，營收總額占“500強(qiáng)”比重進(jìn)一步提高，但平均營收水平?jīng)]有顯著變化，與國企差距再拉大。

　　數(shù)量上，本屆“500強(qiáng)”民營企業(yè)數(shù)量突增至344家，較上年增加14家，創(chuàng)近五年來最大增量；國有企業(yè)數(shù)量則減少至156家，占比首次低于1/3。民營企業(yè)數(shù)量優(yōu)勢更加突出，“500強(qiáng)”資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化（如圖3所示）。

　　營收上，隨著企業(yè)數(shù)量的大幅增加，“500強(qiáng)”民營企業(yè)營收總額也大幅提升，達(dá)到8.03萬億元，同比增長28.87%，增幅顯著高于國企；國有企業(yè)營收總額亦保持快速增長勢頭，達(dá)到24.43萬億元，同比增長12.94%，增幅有所回落。民營企業(yè)營收總額與國有企業(yè)營收總額的差距正在逐年縮小，從2019年的4.23倍縮小到2023年的3.04倍（如圖4所示）。

　　營收比重上，由于營收總額差距的縮小，民營企業(yè)營收總額占“500強(qiáng)”營收總額的比重也持續(xù)上升（如圖5所示）。2023年，民營企業(yè)營收總額占“500強(qiáng)”的比重為24.74%，同比提升2.37個百分點(diǎn)；國有企業(yè)營收總額占比則下滑至75.26%，已連續(xù)三年低于80%。

　　總體上看，民營企業(yè)數(shù)量優(yōu)勢突出，與國有企業(yè)的營收總額差距也在縮小，但國有企業(yè)的平均營收水平高達(dá)0.16萬億元，遠(yuǎn)高于民營企業(yè)的0.02萬億元，且近兩年差距持續(xù)拉大。

　　五、企業(yè)規(guī)模分布特點(diǎn)突出，萬億“俱樂部”首次擴(kuò)容

　　由于企業(yè)營收水平整體逐年上升，“500強(qiáng)”在企業(yè)規(guī)模分布上也大體呈現(xiàn)出百億級、千億級持續(xù)增加、十億級逐年減少的特點(diǎn)（如圖6所示）；萬億級企業(yè)的分布相對穩(wěn)固，今年首次出現(xiàn)變化。

　　“500強(qiáng)”營收水平達(dá)到萬億元的企業(yè)首次擴(kuò)容至4家。歷年來，“500強(qiáng)”營收達(dá)到萬億元的企業(yè)長期保持在3家，本年度，中國海洋石油集團(tuán)有限公司打破這一格局，營收規(guī)模首次突破1萬億元，邁入萬億“俱樂部”。

　　營收水平達(dá)到千億元的企業(yè)有48家，較上年增加5家。具體來看，晶科能源控股有限公司、通威集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、開灤（集團(tuán))有限責(zé)任公司、山西鵬飛集團(tuán)有限公司、新疆特變電工集團(tuán)有限公司、旭陽控股有限公司等企業(yè)營收規(guī)模首次跨入千億級行列。

　　營收水平上百億的企業(yè)達(dá)到221家，較上年增加17家。百億級企業(yè)增量較大，主要系天齊鋰業(yè)股份有限公司、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司、湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司、山西大土河焦化有限責(zé)任公司、上海璞泰來新能源科技股份有限公司、福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司等20余家企業(yè)營收規(guī)模升級，從十億級行列跨入百億級行列。上述企業(yè)主要來自新能源行業(yè)，且以儲能企業(yè)居多，有企業(yè)營收增幅高達(dá)4倍以上。

　　六、行業(yè)分布生變，新能源首居第一

　　從 “500強(qiáng)”行業(yè)分布情況看（如圖7所示）：新能源行業(yè)迅猛發(fā)展，首次取代電力，躍居第一，數(shù)量達(dá)到123家，同比增加22家；煤炭行業(yè)地位依舊穩(wěn)固，位居第二，企業(yè)數(shù)量達(dá)到117家，同比增加3家；電力位居第三，企業(yè)數(shù)量由上年的127家下降至111家；石油排名不變，但企業(yè)數(shù)量下降至59家，同比減少14家；綜合類企業(yè)數(shù)量大幅增加至42家，比上年多4家，排名第五，保持不變；燃?xì)?、?jié)能環(huán)保企業(yè)數(shù)量和排名與上年基本相同，其中節(jié)能環(huán)保較上年增加1家。

　　需要指出的是，電力、石油、綜合類企業(yè)數(shù)出現(xiàn)較大變化，除受行業(yè)、企業(yè)自身因素影響外，大型央國企合并重組、部分企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍也是重要原因。

　　七、傳統(tǒng)能源仍挑大梁，行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步改善

　　從各行業(yè)營收水平來看，“500強(qiáng)”各行業(yè)營收總額均實(shí)現(xiàn)正增長，排名情況與上年一致，石油、電力、煤炭仍位居前三（如圖8所示）。三大行業(yè)營收總額占“500強(qiáng)”的比重呈逐年下降趨勢，本年度首次低于80%，但依然高達(dá)77.89%（如圖9所示）。

　　其中，石油行業(yè)營收總額11.17萬億元，同比增長18.26%；電力行業(yè)營收總額9.58萬億元，同比增長11.32%；煤炭行業(yè)營收總額4.54萬億元，同比增長6.77%；綜合類營收總額3.15萬億元，同比增長11.48%；新能源行業(yè)營收總額3.04萬億元，同比增長66.49%，漲幅最大；燃?xì)庑袠I(yè)營收總額0.63萬億元，同比增長9.28%；節(jié)能環(huán)保行業(yè)營收總額0.36萬億元，同比增長6.43%。

　　從各行業(yè)營收總額占“500強(qiáng)”營收總額比重情況看，新能源、石油行業(yè)營收總額占“500強(qiáng)”比重同比上升，煤炭、電力、綜合、燃?xì)?、?jié)能環(huán)保同比下降，但長期趨勢各有特點(diǎn)（如圖10、11所示）。

　　其中，新能源占比9.35%，同比增長2.81個百分點(diǎn)，呈現(xiàn)逐年上升趨勢；石油占比34.40%，較上年小幅上漲0.51個百分點(diǎn)，長期來看波動性較大，變化趨勢不顯著；煤炭占比13.99%，同比下降1.28個百分點(diǎn)，呈逐年下降趨勢；電力占比29.50%，同比下降1.37個百分點(diǎn)，長期看整體保持在30%的水平；綜合類占比9.70%，同比下降0.44個百分點(diǎn)，整體呈現(xiàn)波動上升趨勢；燃?xì)庹急?.94%，同比下降0.13個百分點(diǎn)，長期看略有提升，近幾年維持在2%的水平；節(jié)能環(huán)保占比1.12%，同比下降0.11個百分點(diǎn)，長期看略有提升，近幾年保持在1%的水平。

　　八、區(qū)域分布集中度再提升，兩類區(qū)域優(yōu)勢明顯

　　“500強(qiáng)”區(qū)域分布高度集中于江蘇、山西、浙江、廣東、山東、北京、內(nèi)蒙古，7地入圍企業(yè)數(shù)量占“500強(qiáng)”的61.80%，同比增長4.4個百分點(diǎn)。其中，江蘇、山西企業(yè)數(shù)量并列第一，各有52家：浙江第二，49家；廣東第三，47家；山東第四，45家；北京第五，33家；內(nèi)蒙古第六，30家。

　　前六?。ㄊ?、區(qū)）主要分為兩大類：經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、能源大省。江蘇、浙江、廣東、北京屬于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，山西、山東、內(nèi)蒙古屬于能源大省。

　　江蘇、浙江、廣東新能源優(yōu)勢明顯，其中江蘇是“500強(qiáng)”中新能源企業(yè)數(shù)量最多的省份，52家企業(yè)中有28家為新能源企業(yè)，較上年增加6家。北京作為全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，擁有國家電網(wǎng)、“三桶油”，以及一眾電力央企，但隨著疏解非首都功能，北京企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少。

　　山西、內(nèi)蒙古是典型的煤炭資源大省，山西52家企業(yè)中有48家為煤炭企業(yè)，內(nèi)蒙古30家企業(yè)中有22家為煤炭企業(yè)，占比都達(dá)到了70%以上。山東是全國石化企業(yè)最多的省份，45家企業(yè)中有24家為石油企業(yè)。此外，山東煤炭資源也較為豐富，煤炭企業(yè)數(shù)量僅次于山西、內(nèi)蒙古。