自2019年《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》發布以來，我國油氣管網市場化改革進入實操階段，國家油氣管網公司(簡稱“國家管網”)也應運而生，而國家管網如何融合省級管網，也一直是業界的焦點話題。
2022年7月12日，浙江省天然氣管網正式融入國家管網公司，標志著國家管網融合省級管網取得重要突破，這將進一步加強市場對省級管網融入國家管網的預期。
01
浙江管網備受關注
關注天然氣行業的朋友可能知道，浙江在天然氣產業深耕已久，不僅有著豐富的資源，而且在經營模式上也是獨樹一幟。
因此，在這一輪省級管網融合中，浙江也獲得了業內最多的關注。
首先，浙江省本身具備較為豐富的管道氣資源。
陸上方面，北有西氣東輸一線和川氣東送管線，南有西氣東輸二線；海上方面，東北部臨近東海氣田，東南部有麗水36-1氣田。
其次，浙江省天然氣管網發達。
截至2020年底，天然氣管道達到3528公里，與沿海LNG接收站相連通，LNG接收能力達到900萬噸/年，是我國“海氣上岸”重要通道之一，在全國天然氣管網布局中具有典型性和代表性。
同時，浙江也是典型的天然氣消費大省。
2021年浙江省天然氣消費量達到180億立方米，同比增長26%，位居全國第四。
此外，浙江也有著獨特的天然氣管網運營模式。
不同于廣東管網的“允許代輸”模式、江蘇管網的“開放型”模式，一直以來，浙江省天然氣管網運營是典型的“統購統銷”模式。
即由浙江省政府特許省級管網公司建設、運營省內天然氣管網，同時負責省內氣源采購、天然氣下游市場開發及銷售，形成“多氣源供應，全省一張網”，天然氣供應商不能與下游用戶直接交易。
而且，與其他采取“統購統銷”模式的省份相比，浙江較具特色的是采用了“同網同價”的定價模式，即管輸費用由政府統一定價，與目標市場距氣源地的遠近不成正比。
浙江省認為，由于省內“四面來氣”的特點，各路氣源混入管網后，氣源質量、進氣成本等難以區分，加之省管網呈環形狀，目標市場到氣源地的距離難以厘定，因此，采取了統一定價的辦法。
雖然這種模式對于推進浙江天然氣的消費市場擴大起到了積極作用，但隨著國家推進油氣行業的市場化改革，浙江管網的“統購統銷”模式也需要作出改變。
02
三年市場化探索
為了順應改革發展大勢，自2019年以來，浙江省密集出臺天然氣改革政策，不斷探索天然氣市場化路徑。
2019年初，浙江省就開始醞釀天然氣體制改革方案，并在當年10月印發了《浙江省天然氣體制改革方案》。
2020年2月，浙江省發改委、能源局發布《2020年浙江省能源領域體制改革工作要點》提出：加快推進天然氣體制改革，重組合并浙江浙能天然氣管網有限公司和浙江省天然氣開發有限公司，制定省管網公司以市場化方式融入國家石油天然氣管網公司的方案，組建央企、地方國資和各類社會資本參與的混合所有制浙江省管網公司。
此次要點還指出，要打破省級管網統購統銷模式，實行管輸和銷售業務分離，使管網僅保留輸送業務，這也順應了改革的方向。
2020年9月，浙江省發改委一次性下發了《浙江省天然氣上下游直接交易暨管網代輸試點規則（試行）》《浙江省天然氣管網設施公平開放實施細則（試行）》《浙江省省級天然氣管網調度管理辦法（試行）》三個辦法推進天然氣改革，并組織了天然氣上下游直接交易，但市場信息顯示，直接交易效果欠佳。而且管輸與銷售業務分離后，管輸費如何厘定，也考驗著浙江政府的智慧。
此后，伴隨著中海油和中石化在浙江省管網的股權移交給國家管網，從而使得浙江省天然氣開發公司被國家管網控股。
2022年7月12日，在杭州舉行的浙江省天然氣管網融入國家管網簽約儀式，則標志著兩者將正式開始進行融合。
根據協議約定，雙方合資成立國家管網集團浙江省天然氣管網有限公司，作為浙江省天然氣管網的唯一建設運營主體，推進浙江省內國家天然氣干線和支干線管道建設。
“十四五”期間，國家管網在浙江地區規劃新建省級天然氣管道1600公里、LNG接收站1座，優化省網布局，拓寬能源通道，推進天然氣基礎設施融合發展和公平開放。預計到2025年，浙江省級天然氣管道總里程將超過4000公里。
不過，在省網融合之后，浙江地區天然氣行業的上下游企業競爭將變得更加激烈。
與此同時，借助融合后的管網，浙江省內進口天然氣資源或將流向全國。
03
“全國一張網”進展如何？
2020年9月30日，國家管網正式接管了三大石油公司的主干油氣管道等資產，開始獨立運營，這是國家油氣管網改革的第一步。
同時，也使得國家管網一次性控股或參股了約為全國總數一半的省級管網公司。
此后，國家管網也進行了一系列融入工作。
根據統計，目前國家管網所持有的省級管網公司股權如表1所示。
表1：國家管網公司持有的省級管網公司股權
資料來源：天眼查
根據目前的趨勢，業內人士普遍認為，國家管網整合省網的步驟大致分為三步：
首先是三大石油公司所持省級管網公司股份的整合，目前大部分已完成；
第二，整合省級管網平臺，包括目前還沒有石油公司參與的省級管網開發平臺；
再次，民營分支管道公司整合，難度最大，目前不是整合的重點。
《中國天然氣發展報告（2021）》顯示：我國天然氣管道總里程達到約11萬公里，四大進口戰略通道全面建成，國內管網骨架基本形成，干線管道互聯互通基本實現，氣源孤島基本消除。
其中，國家管網集團天然氣管網長度達到4.93萬公里，剩余的天然氣管道資產則分布在國家石油公司、地方國企和民營企業等眾多主體中。
從目前持有的管道里程來看，定位為“全國一張網”運營主體的國家管網，距實現這一目標仍有一定的距離。
另外，目前國家相關政策并沒有規定管道建設具有唯一性和排他性。但主干管網獨立后，省際長輸管道建設主要由國家管網承擔已基本成為共識，而省級主干和支線管道建設的審批權仍在地方。
因此，落實省級區域的天然氣主干及支線的唯一建設權，也是國家管網的核心目標之一。
從當前已經落定的省網融合方案來看，廣東、福建、湖南、湖北、海南和浙江六省的天然氣管網公司均已定位為本省天然氣主干管網的唯一建設運營主體。
去年6月，國家管網與甘肅省政府簽署了戰略合作框架協議，合作成立國家管網集團甘肅省天然氣管網有限公司，也成為甘肅省天然氣管網的唯一建設運營主體。
六家省網的融入和甘肅管網的成立，不僅做出了良好的示范，而且也加強了市場對于省網融入國家管網的預期，未來推進省級管網融合或將提高加速度。
