天然氣貿(mào)易是中國(guó)保障能源供給的重點(diǎn)
作為全世界第一工業(yè)大國(guó)和第一出口大國(guó),保障能源進(jìn)口對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定與發(fā)展有著不可替代的重要意義;天然氣又是中國(guó)能源進(jìn)口貿(mào)易發(fā)展的重點(diǎn)。就世界市場(chǎng)而言,1980年以來(lái)天然氣就已經(jīng)成為消費(fèi)增長(zhǎng)最快的化石燃料,年均增長(zhǎng)率幾乎是煤炭和石油的兩倍左右;由于中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需求,在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),在中國(guó)能源消費(fèi)和進(jìn)口中,天然氣無(wú)疑將是增長(zhǎng)幅度最大的品類。2000—2013年間,中國(guó)能源消費(fèi)總量中天然氣占比從2.2%提高到5.8%,翻了一番還多,預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)天然氣消費(fèi)還將持續(xù)高速增長(zhǎng)較長(zhǎng)時(shí)間。
資源稟賦決定了我國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)很大一部分要靠進(jìn)口滿足。盡管新疆本省出產(chǎn)油氣,但烏魯木齊得以成為全國(guó)第一個(gè)全面天然氣化的省會(huì)城市,令其它比烏魯木齊富裕得多的省會(huì)城市羨慕不已,靠的是進(jìn)口中亞天然氣。在這種情況下,我國(guó)短短幾年就躍居世界第三大天然氣進(jìn)口國(guó),僅次于日本、韓國(guó);2013年全國(guó)天然氣產(chǎn)量1178億立方米,進(jìn)口量529億立方米,幾乎達(dá)到國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的一半。預(yù)計(jì)數(shù)年之內(nèi),中國(guó)天然氣進(jìn)口量就將超越日、韓而躍居世界第一。
進(jìn)口需求巨大,加之天然氣價(jià)格波動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于石油,在較長(zhǎng)時(shí)間跨度上考察,天然氣價(jià)格的波動(dòng)幅度是原油價(jià)格變化的兩倍、股票價(jià)格波動(dòng)的4倍,加重了從數(shù)量和價(jià)格兩方面保障進(jìn)口天然氣供給的任務(wù)。為此,中國(guó)需要推進(jìn)天然氣進(jìn)口來(lái)源和方式多樣化。如果說(shuō)小進(jìn)口國(guó)無(wú)法兼顧進(jìn)口規(guī)模效益和進(jìn)口來(lái)源、方式多樣化,那么,作為一個(gè)進(jìn)口量已經(jīng)位居世界前列、而且還在持續(xù)快速增長(zhǎng)的大進(jìn)口國(guó),中國(guó)完全可以兼顧這兩點(diǎn)。任何一個(gè)大供應(yīng)方如果忽視了這一點(diǎn),企圖向中國(guó)索取過(guò)高的要價(jià)而反復(fù)拿捏中國(guó),結(jié)果都只能使得自己在這個(gè)增長(zhǎng)最快、未來(lái)世界最大能源進(jìn)口市場(chǎng)上自我邊緣化。
國(guó)際初級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)全面步入深度熊市,以美元計(jì)價(jià)的石油國(guó)際貿(mào)易價(jià)格去年全年下跌7.5%,國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)今年還要下跌39.6%,給中國(guó)創(chuàng)造了奉行反周期策略、增強(qiáng)談判地位的良機(jī)。在初級(jí)產(chǎn)品牛市期間,數(shù)一數(shù)二大進(jìn)口國(guó)地位意味著在能源進(jìn)口貿(mào)易中常常處于“挨宰”的被動(dòng)地位,到了初級(jí)產(chǎn)品熊市期間則意味著談判地位大大改善,因?yàn)樵诋a(chǎn)能過(guò)剩、供過(guò)于求的市場(chǎng)上,幾乎所有大生產(chǎn)者都會(huì)竭力爭(zhēng)奪我國(guó)這個(gè)全世界第二大且增長(zhǎng)最快的能源進(jìn)口市場(chǎng)。事實(shí)上,主要油氣生產(chǎn)國(guó)已經(jīng)這樣行動(dòng)起來(lái)了。
管道天然氣是進(jìn)口首選
由于管道運(yùn)輸方式在技術(shù)上的突出優(yōu)點(diǎn),管道無(wú)疑是進(jìn)口天然氣的首選。迄今,中亞國(guó)家是我國(guó)管道天然氣最大進(jìn)口來(lái)源,僅土庫(kù)曼斯坦一國(guó)就提供了2013年中國(guó)天然氣進(jìn)口總量的46.48%。隨著以下項(xiàng)目完成,中亞國(guó)家對(duì)華天然氣供給還會(huì)顯著增加:
中國(guó)-中亞天然氣管道C線(又稱“西氣東輸三線工程”)已于2014年6月開始向國(guó)內(nèi)供氣,根據(jù)設(shè)計(jì),該工程每年將輸送250億立方米中亞(土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦)天然氣和50億立方米新疆伊犁煤制天然氣,俄羅斯西西伯利亞天然氣加入西氣東輸三線工程也正在推進(jìn)實(shí)施。
中國(guó)-中亞天然氣管道D線(西氣東輸四線工程)氣源為土庫(kù)曼斯坦復(fù)興氣田,途經(jīng)烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦,從南疆烏恰入境,設(shè)計(jì)年輸氣量300億立方米,預(yù)計(jì)2020年底全線完工,推動(dòng)中國(guó)-中亞天然氣管道整體輸氣能力達(dá)到850億立方米。
遠(yuǎn)期,中國(guó)-中亞天然氣管道/西氣東輸工程還有可能進(jìn)一步向西延伸至伊朗。
俄羅斯目前在中國(guó)天然氣市場(chǎng)的份額與其資源和產(chǎn)能不相稱,中俄東線天然氣管道全面建成運(yùn)行之后,俄羅斯將躍居中國(guó)最重要天然氣進(jìn)口來(lái)源地之一。
已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的中緬油氣管道在中國(guó)天然氣進(jìn)口總體格局中只能發(fā)揮輔助作用,其價(jià)值主要體現(xiàn)在中國(guó)西南局部市場(chǎng),緬甸國(guó)內(nèi)政治性風(fēng)險(xiǎn)還嚴(yán)重限制了這條管線的價(jià)值和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
液化天然氣將持續(xù)占進(jìn)口貿(mào)易近半壁江山
一般而言,液化天然氣成本高于管道氣;但輸氣管道固定資產(chǎn)投資浩大,涉及規(guī)模巨大的跨境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)而提高了其復(fù)雜性,且因資產(chǎn)專用性強(qiáng)而更容易遭到途經(jīng)國(guó)家不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素干擾;液化天然氣(LNG)則不涉及跨境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)專用性相對(duì)較低,運(yùn)營(yíng)相對(duì)靈活,因此,進(jìn)一步擴(kuò)大液化氣進(jìn)口對(duì)中國(guó)改善天然氣貿(mào)易地位不可或缺。
事實(shí)上,液化氣在目前中國(guó)等東亞經(jīng)濟(jì)體天然氣進(jìn)口貿(mào)易中所占地位已經(jīng)大大高于其在全球天然氣國(guó)際貿(mào)易中的地位。據(jù)摩納哥天然氣股份有限公司(Gas Logistics of Monaco,GLOG)估算,2012年,液化氣在全世界天然氣國(guó)際貿(mào)易中只占13%,同期油輪運(yùn)輸占全世界原油國(guó)際貿(mào)易的45%;相比之下,2013年中國(guó)進(jìn)口天然氣中液化氣占比達(dá)47%。當(dāng)前所有大型開發(fā)項(xiàng)目全部完成之后,液化氣在世界天然氣市場(chǎng)上所占份額可望從今天的15%—20%至少提升到30%。 相應(yīng)地,液化氣在中國(guó)天然氣進(jìn)口貿(mào)易中所占地位至少不會(huì)明顯下降。
為擴(kuò)大液化氣進(jìn)口來(lái)源,中國(guó)企業(yè)近年已經(jīng)開展了一系列操作:
2013年,中石油公司斥資42億美元收購(gòu)意大利埃尼公司在莫桑比克天然氣第4區(qū)塊20%權(quán)益,未來(lái)幾年將投資100多億美元參與莫桑比克天然氣開發(fā)和液化氣生產(chǎn),該項(xiàng)目首期可望于2018年投產(chǎn)。
澳大利亞可望憑借西澳大利亞州(西澳州)、昆士蘭州等地的液化天然氣項(xiàng)目而躍居世界第一大液化天然氣生產(chǎn)國(guó),中國(guó)則已經(jīng)是澳大利亞液化氣的最大買家。在2002年8月8日開標(biāo)的廣東液化天然氣項(xiàng)目中,澳大利亞西澳州西北大陸架液化天然氣公司(North West Shelf Australia LNG Pty. Ltd.)勝出,贏得澳大利亞迄至當(dāng)時(shí)最大的單一出口訂單,合同總金額250億澳元,年供氣330萬(wàn)噸,供氣期25年。此后,中國(guó)海洋石油總公司以3.48億美元收購(gòu)澳大利亞西北大陸架項(xiàng)目5.3%股份(只包括天然氣和連帶的石油,不包括西北大陸架基礎(chǔ)設(shè)施擁有權(quán)),以及為供應(yīng)廣東液化天然氣項(xiàng)目而成立的合資公司(中國(guó)LNG)25%股份。位于昆士蘭州中東部海岸的柯蒂斯島上建立了全世界最早的一批煤層氣轉(zhuǎn)化為液化天然氣項(xiàng)目,中海油是第一家從昆士蘭購(gòu)買液化氣的企業(yè),也是世界上第一家簽署從煤層氣制造的液化氣購(gòu)銷合同的企業(yè)。
俄羅斯目前是世界第十大液化天然氣生產(chǎn)國(guó),但其資源條件足夠支持其競(jìng)爭(zhēng)世界第一大液化氣生產(chǎn)國(guó)。在2014年中俄雙方企業(yè)簽署東線管道氣合同之前,俄羅斯諾瓦泰克公司(Novatek)已與中石油簽訂每年從亞馬爾氣田和海參崴港供應(yīng)300萬(wàn)噸液化天然氣的20年合同,東線管道氣合同簽署必將推動(dòng)這個(gè)“海參崴項(xiàng)目”加快實(shí)施,甚或進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。
除此之外,經(jīng)歷了“頁(yè)巖氣革命”的美國(guó)也是中國(guó)進(jìn)口天然氣的潛在重要來(lái)源。美國(guó)油氣產(chǎn)能和生產(chǎn)潛力巨大,近年來(lái)正步步進(jìn)逼世界最大油氣生產(chǎn)國(guó)地位。在此前的十年牛市期間,“頁(yè)巖氣革命+油氣出口禁令”的組合使得美國(guó)國(guó)內(nèi)能源價(jià)格大幅度低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格,有助于吸引工業(yè)生產(chǎn)在美落戶,推進(jìn)其“再工業(yè)化”;但到了今天的熊市期間,美國(guó)國(guó)內(nèi)外能源價(jià)差大幅度縮小,加之國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸成本銳減,油氣出口禁令推進(jìn)美國(guó)“再工業(yè)化”的作用已經(jīng)微乎其微,卻妨礙了美國(guó)膨脹起來(lái)的油氣產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng),這對(duì)于美國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)堪稱生死攸關(guān)。近年來(lái),美國(guó)政府逐步放松油氣出口禁令,最終大幅度取消、乃至徹底廢除油氣出口管制只是時(shí)間問(wèn)題。
在實(shí)踐中,美國(guó)液化氣企業(yè)和政府管理部門對(duì)開放和推進(jìn)液化氣出口熱情高漲。盡管國(guó)際油價(jià)下跌打擊了美國(guó)不少液化氣項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算,資金實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)仍然會(huì)著眼于長(zhǎng)期市場(chǎng)份額而大力投入。根據(jù)美國(guó)能源部長(zhǎng)歐內(nèi)斯特·莫尼茲提供的信息,美國(guó)有4個(gè)液化氣碼頭正在加緊建設(shè),最晚2015年底、2016年初就能開始向國(guó)際市場(chǎng)供貨。
在最近幾年的中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話中,中方每次都要提出美國(guó)取消油氣出口管制的問(wèn)題,美方對(duì)此的回應(yīng)也日益升溫。開放美國(guó)油氣出口管制,推動(dòng)美國(guó)在中國(guó)等東亞經(jīng)濟(jì)體天然氣進(jìn)口市場(chǎng)上占據(jù)一席之地,屬于中美“雙贏”之舉。即使美國(guó)原油和液化氣不直接對(duì)華出口,只要對(duì)日本、韓國(guó)出口,就是在東亞這個(gè)全世界價(jià)格最高天然氣市場(chǎng)上增加供給,就能抑制天然氣市場(chǎng)上的“東亞溢價(jià)”,間接改善中國(guó)在天然氣貿(mào)易中的地位。來(lái)源:北京周報(bào)網(wǎng)